FD宣言

お客様のご意向やライフステージを丁寧にお伺いし、保険だけでなく幅広い視点から最適なご提案を行います。また、人とのつながりを大切にしたご案内を心がけます。

• １．お客様のライフプランや経営状況を丁寧にヒアリングし、長期的に最善の利益につながる提案を行います。
• ２．保険の提案にとどまらず、経営・節税・リスクマネジメントなども含めた総合的なサポートを提供します。
• ３．「紹介＝信頼の証」とし、紹介件数をお客様満足に繋げるための取り組みを実施します。

対応原則：原則２、原則２（注）、原則３、原則３（注）、原則６、原則６（注１）（注６）

お客様の立場に立ち、専門用語をできるだけ使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけます。

対応原則：原則２、原則4、原則5、原則５（注1）（注3）（注4）（注５）、原則６、原則６（注４）（注５）

• １．商品内容・補償内容・免責事項などの重要な情報を、専門用語を避けて分かりやすい表現で伝えます。
• ２．イラスト・図解・事例を活用して理解を助け、お客様が納得出来る状態で契約頂けるよう努めます。
• ３．高齢者対応として意向と相違が無いよう、面談チェックシートの活用を徹底します。

お客様の利益を最優先とし、利益相反の防止に努めるとともに、適切なルール整備と社員教育を実施します。

• １．保険会社の報酬体系等に左右されず、お客様に適した商品を提案します。
• ２．お客様の意思を尊重し、公正・中立な立場で情報提供を行います。
• ３．保険金請求や事故対応において、お客様に不利益が生じないよう適切に対応します。
• ４．販売実績だけでなく、お客様対応や契約後のフォローを含めて評価します。

対応原則：原則２、原則２（注）原則３、原則３（注）、原則５、原則５（注4）原則６（注７）、原則７

「縁を広げ、縁ある人の夢を実現」の理念のもと、お客様とのつながりを大切にし、ご意見をサービス改善に活かします。

• １．ご意見・ご要望フォームを設置し、お客様の声を随時受付・改善に活用します。
• ２．苦情やご要望には迅速かつ誠実に対応し、原因分析と再発防止に努めます。
• ３．対応事例や改善内容を社内で共有し、サービス品質の向上につなげます。
• ４．ホームページやSNS等で情報発信を行い、お客様の理解促進と利便性向上に努めます。

対応原則：原則２、原則２（注）、原則７、原則７（注）

「スキル共有」「仲間を支える」「働きやすい環境」を重視し、従業員教育の充実と働きやすい職場環境の整備を通じて、安定した良質なサービスを提供します。

• １．お客様満足度を評価制度に組み込み、販売実績だけに依存しない人事・報酬体系を整備します。
• ２．社員教育を通じて商品知識と倫理観を高めるとともに、「仲間を支える」「働きやすい環境づくり」というビジョンを大切にし、長期的に質の高い顧客サービスを実現します。

対応原則：原則２（注）、原則５、原則６（注１）（注６）、原則７、原則７（注）

契約後のフォローアップを通じて、お客様の生活や経営環境の変化を把握し、必要に応じて補償内容の見直しやご提案を行います。お客様との長期的な信頼関係を大切にします。

• １．契約満期2か月前の早期更改案内を実施します。
• ２．事故発生時において、支払われるべき保険金を「適切かつ迅速にお届けする」体制を整備します。
• ３．新規契約件数・継続率をKPIとして毎月モニタリングし、改善策を共有します。
• ４．公式LINEアカウントを活用し、契約後もお客様と継続的につながることで、保険内容に関する疑問や生活・事業環境の変化に応じた相談に迅速に対応できる体制を整えています。

対応原則：原則２、原則２（注）、原則５、原則６、原則６（注１）（注５）（注６）（注７）、原則７